Procedimentos para configurar o envio de carta de cobrança por e-mail - com regra

Para configurar o envio de carta de cobrança por e-mail, acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Aba Cobrança. 

Marque a opção Enviar Carta de Cobrança / notificação por e-mail. 

Clique em Config. Email e cadastre o servidor de e-mail para envio de boletos. Clique aqui para acessar a documentação referente ao cadastro de servidores de e-mail.  

Clique em Modelo Email e cadastre o modelo de e-mail para envio dos boletos. Clique aqui para acessar a documentação referente ao cadastro de modelos de e-mails.  

Clique no botão OK. 

Acesse o menu Cadastros > Shopping(Filiais) > Configurações Avançadas > Aba Cobrança. 

Clique na aba E-mail Principal. 

Selecione o e-mail padrão para o envio de cartas na filial. 

Clique na aba Modelo E-mail. 

Selecione o modelo de e-mail padrão que será utilizado na filial. 

Clique no botão OK. 

Acesse o menu Cadastros > Inadimplência > Regras de Carta de Cobrança. 

Clique no botão Novo. 

Preencha o nome da regra. 

No campo Ação, selecione se a carta será enviada por e-mail ou impressa.  

Clique em no botão Próximo. 

Na tela Assistente de Regras, selecione as condições que serão aplicadas. 

Agrupar por : ao marcá-la, será possível selecionar se os lançamentos serão agrupados por classe de conta ou vencimento. 

Clique em  para alterar o tipo de agrupamento dos lançamentos. 

Após selecionar o tipo de agrupamento, clique em no botão Gravar. 

Com Inadimplência acima de dias: ao marcá-la, o sistema considerará na carta somente os lançamentos com inadimplência superior ao número de dias informado na regra. 

Clique em  para informar o número de dias a ser considerado na inadimplência.  

Após preencher o número dias, clique no botão Gravar. 

Com inadimplência até : ao marcá-la, o sistema considerará na carta somente lançamentos inadimplentes com vencimento até a data informada. 

Clique em  para informar a data limite da inadimplência.  

Após preencher a data, clique no botão Gravar. 

Com Inadimplência até dias: ao marcá-la, o sistema considerará na carta somente lançamentos inadimplentes até o número de dias informado. 

Clique em  para selecionar o número dias máximo a ser considerando na inadimplência.  

Após preencher o número de dias clique no botão Gravar. 

Com inadimplência até  competências: ao marcá-la, o sistema considerará na carta somente lançamentos inadimplentes até o número de meses informado. 

Clique em  para adicionar o número de meses. 

Após preencher o número de meses, clique no botão Gravar. 

Com situação : ao marcá-la, será possível definir se serão considerados na carta somente lançamentos na situação Emitida ou Sub Judice. 

Clique em  para selecionar a situação. 

Após selecionar a situação, clique no botão Gravar. 

Empreendimento escolhido  da lista : ao marcá-la, o sistema considerará na carta somente lançamentos vinculados aos empreendimentos selecionados.  

Clique em  para selecionar os empreendimentos. 

Após selecionar os empreendimentos, clique no botão Gravar. 

Enviar e-mail para fiadores: ao marcá-la, a carta será emitida para os fiadores vinculado ao contrato. 

Exibir títulos atuais: ao marcá-la, a carta será gerada considerando os títulos atuais.  

Lançado no mapa de cobrança : ao marcá-la, o sistema considerará na carta somente lançamentos vinculados aos mapas de cobrança selecionados.  

Clique em  para selecionar os mapas. 

Após selecionar os mapas, clique no botão Gravar. 

Tipos de Lojas escolhidas na lista :  ao marcá-la, o sistema considerará na carta somente lançamentos vinculados aos tipos de lojas selecionados.  

Clique em  para selecionar os tipos de lojas. 

Após selecionar os tipos de lojas, clique no botão Gravar. 

Clique no botão Próximo. 

Exceto Cessão de Diretos: ao marcá-la, os lançamentos de cessão de diretos serão desconsiderados na carta. 

Exceto Cheques devolvidos: ao marcá-la, os lançamentos de cheques devolvidos serão desconsiderados na carta. 

Exceto classes de contas escolhidas da lista : ao marcá-la, será possível selecionar as classes de contas que serão desconsideradas carta.  

Clique em  para selecionar s classes de contas. 

Após selecionar as classes, clique no botão Gravar. 

Exceto locatários com inadimplência acima de : ao marcá-la o sistema considerará na carta somente os lançamentos com número de dias inadimplentes inferior ao número de dias informado.  

Clique em  para e preencha o número de dias.  

Após preencher o número de dias, clique no botão Gravar. 

Exibir  rescindidas:  ao marcá-la, a carta será gerada considerando lojas ativas e inativas. 

Exibir Valor liquidado:  ao marcá-la, os lançamentos com baixas parciais serão considerados na carta. 

Clique no botão Próximo. 

Enviar cópia para :  ao marcá-la será possível inserir endereços de e-mails que receberão cópia de todas as cartas enviadas por e-mail.  

Clique em  para adicionar os endereços que receberão as copias dos e-mails. 

Após adicionar os endereços de e-mails, clique no botão Gravar. 

Inserir o assunto : ao marcá-lo, será possível inserir o assunto do e-mail disparado com a carta. 

Para adicionar o assunto, clique em . 

Após preencher o assunto, clique no botão Gravar. 

Inserir razão social do locatário no assunto:  ao marcá-la,  a razão social do locatário será adicionada ao assunto do e-mail.  

Clique no botão Próximo. 

Clique no botão Gravar.  

Acesse o menu Cadastros > Inadimplência > Carta de Cobrança / Controle de Inadimplentes. 
 

Clique no botão Novo e preencha o texto que será enviado na carta de notificação. 
 

Descrição: preencha uma descrição para o cadastro. 
 

Tipo Carta: selecione a opção Carta de cobrança. 

Selecione o modelo. 

Título: preencha o título da Carta.

Localidade: preencha a localidade que será impressa na carta. 

Cabeçalho: preencha o cabeçalho da carta.

Rodapé: preencha o rodapé da carta. 

Assinatura: preencha a assinatura. 

Regra: selecione a regra que será vinculada a essa carta. 

Clique no botão Gravar. 

Para emitir a carta, acesse o menu relatórios > Receitas > Carta de Cobrança com Regra. 

Selecione o modelo. 

Selecione a carta. 

Preencha os filtros de data. 

Clique em no botão Processar. 

Será aberta a tela abaixo: 

Selecione quais lojistas receberão o e-mail. 

Para selecionar todos, utilize o botão abaixo. 

O sistema carregará o servidor e o modelo de e-mail padrão definidos na Filial. Para alterá-los, utilize as opções abaixo: 

Clique no botão Enviar. 

Group Educa