Para iniciar a utilização da funcionalidade de geração de templates disponível no GShop é preciso certificar da seleção das seguintes opções:

 

Configuração Utiliza Templates marcada, localizada em  menu Arquivo > Configuração do Sistema > Aba Relatórios.

 

Observação: É importante lembrar que a opção acima já vem marcada no banco de dados, ou seja, caso não queira mais utilizar a geração de templates, é preciso acessar o caminho mostrado anteriormente e desmarcá-la.

 

Com a configuração acima selecionada ficará disponível nas permissões de usuários a configuração Permitido gravar templates de relatórios. Com essa opção marcada, o usuário selecionado terá permissão de criar templates. 

 

A configuração Permitido gravar templates de relatórios se encontra em Menu Arquivo > Usuários > Cadastro > Aba Permissões, como mostrado na imagem abaixo:

 

Com as opções acima devidamente preenchidas, é preciso efetuar o login no sistema com o usuário que foi configurado para a criação dos templates e selecionar uma das telas de geração de relatório que possuem a disponibilidade de gravação dos templates como visto, por exemplo, nas telas de relatórios de Contas Recebidas/ Liquidadas, Inadimplência e Contas a Receber Detalhado.

 

O procedimento para a criação é padrão para todos os relatórios que contemplam a funcionalidade. Sendo assim, para a explicação do funcionamento da geração, será utilizado o relatório de Contas Recebidas / Liquidadas.

 

Dessa maneira, a geração do template para o relatório mencionado acima é realizada seguindo os seguintes passos:

 

Primeiro, é preciso acessar a tela localizada em  Relatórios > Receitas > Contas Recebidas / Liquidadas e verificar se o botão Gravar TPL se encontra disponível. 

 

Antes de acionar o botão para gravar o template é preciso realizar as configurações de filtro que serão utilizadas na geração do relatório através do template. Para o relatório de Contas Recebidas / Liquidadas ficam disponíveis para criação do template os seguintes campos: 

 

Campo Tipo Relatório; 

Campo Considerar situação na época;

Todos os check box que são habilitados de acordo com o tipo e formato de relatório selecionado.

Selecione os filtros e clique em Gravar TPL.  Feito isso, a tela onde será informado o nome do template e os usuários que terão permissão para visualizá-lo irá ser exibida.

Na tela mostrada acima, informe o nome do template e observação (opcional), em seguida clique no botão Gravar.

 

Prosseguindo com a geração, é preciso selecionar um Grupo e clicar em Filtrar para que seja possível permitir que um usuário tenha a possibilidade de visualização do template. 

É importante lembrar que é possível realizar a seleção  de usuários de um ou mais grupos. Para que a permissão seja efetuada é preciso marcar a coluna Permitir para cada um dos usuários. Feito isso, clique no botão Gravar.

 

Com o template criado, ele estará disponível para visualização para os usuários que possuem permissão. 

Vale ressaltar que abaixo da seção de Definição na tela de Templates, é exibido um log que mostra qual o usuário responsável pela criação do template, a data de criação, o último usuário que realizou alterações e a data da última alteração, e o usuário que deletou o template.

Feito todo o processo acima corretamente, é necessário sair do módulo de relatórios e entrar novamente para que o template fique disponível para o usuário. Dessa maneira, se encontrará disponível na árvore de menus a opção Meus Relatórios, responsável por listar os templates que o usuário tem permissão de visualizar.

 

Para acessar o template criado basta clicar na opção e solicitar a emissão na tela que irá ser mostrada com os campos desabilitados.

Após a criação do template, ainda é possível realizar as operações de alteração do template, exclusão e habilitação. As telas de gerenciamento dos templates ficam disponíveis nos seguintes caminhos: 

 

- Na própria tela do relatório Contas Recebidas / Liquidadas 

- No menu Arquivo > Ferramentas de Administração > aba Administrador > Associação de Templates

- Menu Arquivo > Usuários > Cadastro > botão [Assoc. TPL]

 

 

Alteração dos templates

 

É importante ressaltar que a mesma só permite a mudança dos campos Observações e Definição.

Feito a alteração, o log mostrado na tela de Templates irá atualizar apresentando a data de alteração realizada.

 

Exclusão dos templates

 

- Ela ocasiona a desativação do template

- O procedimento pode ser feito em uma das telas mencionadas anteriormente, clicando no botão [Excluir] e confirmando o processo. Feito isso, o template passa a ficar inativo, e o log informando a exclusão é mostrado na tela. 

 

Habilitação dos templates

 

- É possível efetuá-la quando os templates se encontram desativados pela opção de exclusão. 

- O procedimento pode ser feito clicando no botão [Habilitar] no item que se encontra inativo, e confirmando a mensagem que será exibida. Feito isso, basta criar um nome e informar as Observações e permissões de usuários para o novo template que será criado levando em considerando o antigo que havia sido excluído.