Autor: Camila Perazzolli

Revisão: Éder Pessoa

 

   O cadastro de usuários do Gshop, tem a opção de conceder permissões personalizadas de acordo com as necessidade de acesso do usuário. Para isso, acesse: Arquivo > Usuários > Cadastro > Aba "Permissões". Lembrando que, para deixar a aba habilitada, é preciso selecionar o botão [Novo], para cadastrar um novo usuário, ou selecionar o botão da lupa para selecionar um usuário já existente. 

 

Na aba permissões, existe um grupo de chackbox, dividas em "Gerais", "Contas a Pagar", "Contratos" e "Contas a Receber".

No grupo "Gerais", existem as seguintes alternativas: 

 

- <Excluído>: Define que o usuário está como excluído;

- <Somente Leitura>: Não permite que o usuário faça qualquer alteração no sistema, apenas ler os dados;

- <Somente Leitura (contratos)>: Não permite que o usuário altere contratos, apenas visualiza-los;

- <WebMaster>: Torna o usuário administrador do webGim;

- <Permitido propagar itens de Cobrança(Contratos)>: O usuário ganha a permissão de propagar itens de cobrança;

- <Permitido gerar Aging / PDD / Gerenciais BI>: O usuário ganha a permissão de gerar Aging, PDD e Gerenciais BI, para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo: "Booking de Relatórios - Aging";

- <Permitido apenas alterações em contratos>: O usuário ganha a permissão de alterar contratos, para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo: "Alteração em Lote de Contratos";

- <Permitido realizar exportações (EXPBI)>: O usuário ganha a permissão de realizar exportações no EXPBI;

- <Permitido visualizar vendas somente até o fechamento>: O usuário ganha a permissão de visualizar vendas até o momento de fechamento, para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo "Informação de Vendas";

- <Permitido visualizar faixa de vendas/m2>: O usuário ganha a permissão de visualizar faixas de vendas por metro quadrado;

- <Permitido visualizar contratos digitalizados>: O usuário ganha a permissão de visualizar contratos digitalizados;

- <Permitido visualizar reajuste vendas>: O usuário ganha a permissão de visualizar reajuste vendas;

- <Permitido gerar provisão de perdas em meses anteriores>: O usuário ganha a permissão de gerar provisões de perdas em meses anteriores, ou seja, permite gerar provisão para meses anteriores ao mês atual;

- <Permitido gravar templates de relatórios>: O usuário ganha a permissão de gravar templates de relatórios, para visualizar mais dessa rotina em específico acesse o artigo "Geração de Template";

- <Permitido cadastrar contas no plano de contas padrão>: O usuário ganha a permissão de cadastrar contas no plano de contas padrão ;

- <Permitido incluir/alterar data abertura/fechamento>: O usuário ganha a permissão de incluir ou alterar a data de abertura ou fechamento no contrato de locação;

- <Permitido alterar alerta de outros usuários>: O usuário ganha a permissão de alterar alerta de outros usuários. Atenção: essa opção não possibilita exclusão. Para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo "Procedimento para Cadastro de Observações e Alertas em Contratos";

- <Permitido alterar empreendimentos de lcto (cadastro loja)>: O usuário ganha a permissão de alterar empreendimento de cadastro de loja, ou seja, o sistema pergunta se deseja alterar os lançamentos existentes para o contrato ativo. Para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo: "Procedimento para cadastro de lojas";

- <Permitido alterar o último valor calculado>: O usuário ganha a permissão de alterar o ultimo valor calculado do Aluguel Mínimo, para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo: "Tipos de Cálculos de Aluguel";

 

No grupo "Contas a Pagar", existem as seguintes alternativas:

 

 

- <Permitido alterar valor das despesas>: O usuário ganha a permissão de alterar o valor das despesas;

- <Permitido pesquisar fornecedor lançamento das despesas>: O usuário ganha a permissão de pesquisar fornecedores de lançamento das despesas;

- <Permitido alterar conta corrente de fornecedor>: O usuário ganha a permissão de alterar a conta corrente de fornecedor;

- <Permitido alterar categoria das despesas>: O usuário ganha a permissão de alterar a categoria das despesas;

- <Permitido alterar fornecedor das despesas>: O usuário ganha a permissão de alterar o fornecedor das pessoas;

- <Permitido cancelar baixa das despesas>: O usuário ganha a permissão de cancelar baixa das despesas;

- <Permitido baixar contas a pagar por categoria>: O usuário ganha a permissão de baixar contas a pagar por categoria, para selecionar as categorias que serão utilizadas pelo usuário, selecione o botão:

Ele irá te direcionar para a seguinte tela: 

- Caso deseje selecionar todas as categorias, selecione a opção <Todas>;

- Caso deseje utilizar categorias específicas, selecione a opção <Selecionadas abaixo> e clique no botão em formato de lupa. Ele ira te direcionar para a seguinte tela: 

- Selecione a categoria desejada no campo: "Categorias" e clique sobre o botão para transferi-la para o campo "Categorias Selecionadas"    

- Ou sobre o botão para realizar uma seleção mais rápida.

- Após selecionar as categorias desejas selecione o botão [Atualizar];

As categorias selecionadas irão na caixa de texto da tela, se elas forem as desejadas, selecione o botão [Ok].

- <Permitido forçar cancelamento de Borderô Eletrônico>: O usuário ganha a permissão de forçar o cancelamento de Borderô Eletrônico, para saber mais sobre a rotina acesse o artigo: "Cancelamento de um Borderô";

- <Permitido reclassificar despesas baixadas>: O usuário ganha a permissão de reclassificar as despesas baixadas;

- <Permitido processar arquivo de despesa>: O usuário ganha a permissão de processar arquivo de despesa;

- <Permitido apenas alterações em fornecedor>: O usuário ganha a permissão para apenas realizar alterações em fornecedores;

- <Permitido pré-aprovar lançamentos de despesas>: O usuário ganha a permissão de pré-aprovar lançamento de despesas, para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo "Pré-Aprovação Lançamento de Despesas";

- <Permitido autorizar pagamentos>:  O usuário ganha permissão para autorizar pagamentos online;

- <Permitido autorizar pagamentos(Modelo Novo)>: O usuário ganha permissão para aprovar alçadas de despesas;

- <Permitido alterar classes de despesas em meses fechados>: O usuário ganha a permissão de alterar a classe de contas de despesas em meses fechado;

- <Permitido cancelar/estornar despesas>: O usuário ganha permissão de cancelar ou estornar despesas;

- <Permitido alterar favorecido das despesas>: O usuário ganha permissão de alterar o favorecido das despesas;

 

No grupo "Contratos", existe a seguinte alternativa:

 

- <Permitido aprovar alçada de contratos>: O usuário ganha permissão para aprovar alçada de contratos, para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo "Aprovação de Alçada de Contratos".

 

No grupo "Contas a Receber", existem as seguintes alternativas:

 

 

- <Permitido cancelar contas a receber>: O usuário ganha permissão para cancelar contas a receber;

- <Permitido baixar contas a receber por categoria>: O usuário ganha permissão para baixar contas a receber por categoria, para selecionar as categorias que serão utilizadas pelo usuário, selecione o botão: 

Ele irá te direcionar para a seguinte tela: 

- Caso deseje selecionar todas as categorias, selecione a opção <Todas>;

- Caso deseje utilizar categorias específicas, selecione a opção <Selecionadas abaixo> e clique no botão em formato de lupa. Ele ira te direcionar para a seguinte tela: 

- Selecione a categoria desejada no campo: "Categorias" e clique sobre o botão para tranferi-la para o campo "Categorias Selecionadas"

- Ou sobre o botão para realizar uma seleção mais rápida.

- Após selecionar as categorias desejas selecione o botão [Atualizar];

As categorias selecionadas irão na caixa de texto da tela, se elas forem as desejadas, selecione o botão [Ok].

- <Permitido baixar contas a receber>: O usuário ganha permissão para baixar contas a receber;

- <Permitido excluir baixa parcial>: O usuário ganha permissão para excluir baixa parcial;

- <Permitido destravar contas a receber>: O usuário ganha permissão para destravar contas a receber;

- <Permitido visualizar alerta de boleto sem remessa>: O usuário ganha permissão para visualizar alertas de boleto sem remessa;

- <Permitido alterar data acordo e lançamento manual>: O usuário ganha permissão para alterar data do acordo e do lançamento manual, para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo "Lançamento Manual de Receitas";

- <Permitido alterar contas calculadas>: O usuário ganha permissão para alterar as contas calculadas;

- <Permitido baixar receitas mês fechado (ajustes)>: O usuário ganha permissão para baixar receitas de um mês fechado, para saber mais sobre a rotina, acesse o artigo "Tipos de Fechamento";

- <Permitido cancelar parcelas 13° aluguel>: O usuário ganha permissão para cancelar parcelas do 13° aluguel;

- <Permitido autorizar descontos e alterações de acréscimos>: O usuário ganha permissão para autorizar descontos e alterações de acréscimos em contas a receber;

- <Obrigatório calcular acréscimos em Acordo>: Obriga o usuário, na rela de acordo, a preencher um acréscimo;

- <Bloquear cancelamento de baixas de contas a receber>: Bloqueia, para o usuário, o cancelamento de baixas de contas a receber;

- <Permitido cancelar CNAB na instituição bancária>:  O usuário ganha permissão para cancelar o CNAB na instituição bancária.

 

Após selecionar as permissões desejadas, selecione o botão [Gravar], para aplica-las ao usuário novo, ou escolhido. Caso, queira cancelar as escolhas, selecione o botão [Cancelar].