Com intuito de melhorar o controle dos acordos gerados no sistema, foi desenvolvido o processo de aprovação de acordos por alçada.  

Dessa forma, os acordos criados passam por um processo de aprovação antes da emissão dos boletos.  

O sistema precisa ser configurado para utilizar o processo de aprovação de acordos por alçada. Observe abaixo a configuração necessária: 

Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Acordos.  

Marque a opção Utilizar Aprovação de Alçada para Acordos.  

Ao marcar a opção, o sistema emitirá um alerta informando que não será possível desfazer a configuração. Se estiver de acordo, clique no botão Sim e em seguida no botão OK. 

Com a opção habilitada, o sistema também habilitará os botões para configuração do envio de e-mail aos aprovadores.  

Os botões Config. Email e Modelo Email darão acesso às telas para que seja realizada a configuração.  

Para orientações do processo de configuração, acesse o conteúdo ENVIO DE E-MAILS APROVAÇÃO DE ACORDOS. 

Ao gerar um acordo em que seu valor esteja definido nas regras de aprovação de alçada, será enviado um e-mail ao(s) usuário(s) aprovador(es) informando sobre a pendência de aprovação.  

Para que esse e-mail seja enviado é necessário que no cadastro de usuários seja informado o e-mail para todos os usuários que farão parte do processo de aprovação.   

Acesse o menu Arquivo > Usuários > Cadastros. 

Selecione o usuário e preencha o campo E-mail. 

Um novo menu de aprovação de alçada foi criado nos grupos de acesso do sistema. 

Na configuração de grupo de acesso, o menu ficará habilitado somente para os usuários que podem configurar o processo de aprovação. 

Acesse o menu Arquivo > Usuários > Cadastro. Selecione o usuário e clique no botão Grupos de Acesso. 

Selecione o Grupo de Acesso e deixe habilitado o menu de Aprovação. Para os grupos de acesso que não possuem permissão para configurar a aprovação, deixe desabilitado. 

A próxima etapa do processo é a configuração da regra de aprovação.  

Primeiro é necessário configurar a quantidade de níveis de aprovação que serão utilizados.  

Por padrão, o sistema já exibe 10 níveis de aprovação. Deixe habilitado a quantidade de níveis que serão utilizados.  

Exemplo 1: após o analista de cobrança gerar o acordo, será necessário a aprovação do supervisor e gerente. Sendo assim, habilite os níveis 1 e 2. 

Exemplo 2: após o analista de cobrança gerar o acordo, será necessário a aprovação do supervisor ou do gerente. Sendo assim, habilite apenas o nível 1. 

Acesse o menu Cadastros > Aprovação > Cadastro de Nível e selecione um nível através do binóculo. 

Após configuração dos níveis, é preciso indicar quais os perfis de acesso fazem parte de cada nível. 

Acesse o menu Cadastros > Aprovação > Nível de Aprovação. 

Clique no botão Novo. 

No campo Nível selecione o nível que será configurado. 

No campo Descrição informe o nome do nível de aprovação. 

No campo Perfil de Acesso selecione o(s) perfil(s) que poderão realizar a aprovação, do acordo com o nível selecionado. 

Observe as regras:  

Se o cadastro estiver atrelado a algum processo de aprovação de alçada, o nível e os perfis de acesso não poderão ser alterados ou excluídos.  

Não é obrigatório atrelar o nível a um perfil de acesso. É possível trabalhar a aprovação por usuário, conforme será demonstrado na próxima etapa. 

Próximo passo é a configuração do fluxo/perfil de aprovação. 

Acesse o menu Cadastros > Aprovação > Cadastro de Aprovação Fluxo/Perfil. O sistema exibirá a tela de busca, que no primeiro momento não apresentará registros, pois os cadastros ainda não foram realizados.  

Clique no botão Cancela para acessar a tela de cadastro. 

Clique no botão Novo e habilite no campo Aplicável a. Marque a opção Acordos, preencha os campos e clique no botão Gravar. 

Campos disponíveis para o preenchimento: 

Aprovação: permite selecionar o nível de aprovação criado no passo anterior. 

Origem: permite selecionar a descrição dos sistemas de origem. Por padrão, a opção Todas estará selecionada e o campo estará desabilitado para seleção. 

Filial: apresenta as filiais do Group Shopping. 

Considerar todas as filiais: caso está opção esteja habilitada, o sistema considerará a regra cadastrada para todas as filais do Group Shopping. 

Tipo: permite selecionar as opções Perfil ou Fluxo. Caso a opção Perfil esteja marcada, será habilitado ao lado direito o campo Qtde de Assinaturas. 

Quantidade de assinaturas: quantidade de assinaturas necessárias para uma aprovação. 
 

Caso o campo Qtde de Assinaturas não seja preenchido: 
 

O sistema considerará que todos os usuários com perfil pré-determinado no nível, tenham que aprovar um pagamento. 
 

Caso o campo  Qtde de Assinaturas   seja preenchido: 

O sistema considerará um número mínimo de aprovações (estipulada pelo usuário).  
 

Exemplo: João, Marcos e Maria tem o mesmo perfil de acesso de Gestor Financeiro. 

Foi definido pelo usuário que serão necessárias 2 assinaturas para este perfil. Caso Marcos e Maria aprovem um título, não será necessária a aprovação de João. 

Limite inferior: neste campo será informado o limite inicial do valor da aprovação cadastrada. Exemplo: R$ 1.000,00. 

Limite superior: neste campo será informado o limite superior do valor da aprovação cadastrada. Exemplo: R$ 100.000,00. 

Acordos: esse campo deverá ser marcado caso o usuário queira cadastrar o fluxo de aprovação do acordo. 

Tipo Acordo: permite selecionar para quais tipos de acordo o fluxo será válido. 

 
Considerar Regra para todos os tipos de acordo: com essa opção marcada, o sistema considerará a regra cadastrada para todos os tipos de acordo. 

Desconto concedido (%): quando esse parâmetro estiver marcado, é necessário informar um percentual de desconto a partir do qual o sistema exigirá aprovação para o acordo realizado com desconto, mesmo que o valor do acordo não esteja contemplado em nenhuma das regras cadastradas. 

Isenção ou alteração CMJ (%): quando esse parâmetro estiver marcado, é necessário informar um percentual de alteração de CMJ a partir do qual o sistema exigirá aprovação para o acordo realizado com desconto, mesmo que o valor do acordo não esteja contemplado em nenhuma das regras cadastradas. 

 
Replicar Regra para Outras Filiais: permite replicar a regra cadastrar para outras filiais. 

Grade Esquerda: apresenta o grupo de acesso ou usuários de acordo com a configuração realizada. 

Com a opção Perfil selecionada, o sistema apresentará os perfis de acesso dos usuários que estão atrelados com a aprovação.  

Com a opção Fluxo selecionada, o sistema apresentará os usuários cadastros no sistema. 

Grade da direita: exibirá a montagem das fórmulas definidas. 

BOTÕES: 

Exemplo de configuração: 

Exemplo 1: após o analista de cobrança gerar o acordo, será necessário a aprovação do supervisor (usuário João) E gerente (usuário Maria).

Exemplo 2: após a geração do acordo pelo analista de cobrança, será necessário a aprovação do supervisor (usuário João) OU gerente (usuário Maria). 

Exemplo 3: para cadastrar uma regra de aprovação de descontos e/ou CMJ informe os percentuais de corte nos campos correspondentes.   

Utilizando o campo Descontos Concedidos (%), se existir desconto igual ou superior ao percentual indicado no acordo, será necessária aprovação.  

Utilizando o campo Isenção ou Alteração de CMJ (%), se existir isenção ou alteração de correção monetária, juros ou multa igual ou superior ao percentual indicado no acordo, será necessária aprovação.  

Para essa regra, os campos Limites Inferior e Superior ficarão zerados, já que a regra se aplica a qualquer valor de acordo que tenha alterações de desconto e CMJ que sejam maiores ou iguais aos percentuais definidos na regra.    

É importante lembrar que os valores informados na regra serão sempre comparados ao cálculo padrão definido no sistema, através do menu Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas > Juros, Multa e Correções.  

Exemplo 4: bloquear descontos e alterações de correções, multa, juros e descontos no processo de geração de acordos. Habilite a opção Desconto concedido no Acordo.  

Com a opção habilitada, ao gerar um acordo, não será possível realizar alterações na aba Descontos / Acréscimos - campos de Correções Monetárias, Multa e Juros.  

Não será permitido, também, informar valores negativos para descontos. Ao tentar inserir um valor negativo, o usuário será alertado pelo sistema.  

Na aba Parcelas (doc’s) não será permitido editar o valor principal dos lançamentos do acordo.  

Importante: após montar a regra, a fórmula deverá ser validada através do botão  

.  

Se a validação da fórmula não for realizada ou a fórmula estiver inválida, o botão para gravação ficará indisponível.  

Aprovação de Acordos 

Feita a definição dos fluxos de aprovação, os acordos com valores compreendidos entre os limites definidos nas regras, só ficarão disponíveis para movimentação após a aprovação dos respectivos perfis envolvidos no processo. Para isso, siga os passos definidos a seguir. 

Acesse o menu Cobrança > Aprovação de Acordos.  

A tela será apresentada com o filtro Aguardando Aprovação. 

Campos disponíveis para preenchimento: 

Filial: permite filtrar as filiais que o usuário logado tem acesso. 

Considerar todas as filiais: com essa opção marcada, na pesquisa serão consideradas todas as filiais a que o usuário tem acesso. 

Locação: permite filtrar acordos a serem aprovados para uma locação. 

Tipo Acordo: permite selecionar um tipo de acordo para consulta. 

Nº Acordo: permite informar um acordo para pesquisa. 

Dt Venc.: permite informar um período de vencimento para filtrar os acordos. 

Mês Ref.: permite filtrar os acordos por mês de referência. 

Filtros com as situações possíveis para os acordos: 

Aguardando aprovação: contas a serem aprovadas ou rejeitas pelo usuário logado no sistema. 

Aprovadas: contas que já foram aprovadas, seja pelo usuário logado ou pelo usuário responsável pela aprovação. 

Rejeitadas: contas que já foram rejeitadas, seja pelo usuário logado ou pelo usuário responsável pela aprovação. 

Todos os níveis: como essa opção marcada é possível visualizar os títulos pendentes e que estão em outras alçadas. 

Ao clicar no notão Filtrar, serão apresentadas as contas de acordo, obedecendo os filtros selecionados.  

Só poderão ser aprovados ou rejeitados os acordos com a situação Aguardando Aprovação.  

Para outras situações, os botões Autorizar Pagamento e Rejeitar Pagamento ficarão desabilitados. Após selecionar os lançamentos, clique no botão Autorizar Acordo ou Rejeitar Acordo. 

O botão Visualizar Acordo permite imprimir o espelho da negociação para conferência dos valores apresentados em tela. 

Se na grade da tela de aprovações, o usuário clicar duas vezes sobre o acordo, será aberta uma nova tela que apresentará os dados do acordo, bem como seu status de aprovação. 

STATUS disponíveis: 

OK: quando todos os usuários de determinado nível já aprovaram um acordo. 
 

Pendente: quando um nível ainda não foi regularizado por todos os usuários do nível. 
 

Rejeitada: quando um usuário do nível rejeitou o acordo enviado para aprovação. 

Acordos rejeitados: o acordo é cancelado e os lançamentos que originaram o acordo ficam disponíveis para geração de um novo acordo.

Acordos aprovados: ficam disponíveis para emissão de boletos e visualização nos relatórios de acordos. 

É necessário que apenas um aprovador ou um perfil de um nível rejeite o pagamento da conta para que o processo seja interrompido e o acordo tenha suas contas alteradas para as contas originais.  

Sendo assim, para que o acordo passe pelo processo de alçada novamente, é necessário gerar um novo acordo no sistema. 

Até que o acordo seja aprovado, não será possível realizar nenhum tipo de movimentação. Seja para as contas atuais ou as contas originais. 

Relatórios 

Acesse o menu Relatórios > Receitas > Aprovação de Alçada Acordo.  

O modelo apresenta todos os acordos, atendendo os filtros selecionados na tela do relatório, independentemente dos status em que se encontram. 

Foi criado, também, um relatório que demonstra o fluxo de aprovação dos acordos. 

Acesse o menu Relatórios > Gerenciais > Fluxo de Aprovação. 

O relatório permite filtrar apenas um fluxo ou imprimir todos os fluxos de aprovação de acordo cadastrados no sistema.