Os tipos de documentos são utilizados para vincular os tipos de recebimentos\pagamentos utilizados nos lançamentos inseridos no sistema. 

 

Acesse o menu Cadastros > Tipos de Documentos. 

 

 

Selecione a natureza (Receita ou Despesa) do tipo de documento.  

 

 

Clique no botão Novo. 

 

 

Preencha o código com até 2 caracteres. 

 

 

Preencha a descrição. 

 

 

Baixar automaticamente no pagamento: opção utilizada nos tipos de documentos vinculados a despesas.  Ao habilitá-la, a opção Baixar será marcada automaticamente na tela Editar > Emissão de cheques / Borderô. 

 

 

 

Registrar como recebido no acordo: ao habilitá-la, os acordos efetivados com esse tipo de documento terão suas parcelas criadas na situação emitida recebida.  

 

 

Alterar a data de vencimento no acordo: ao habilitá-la, os acordos efetivados com esse tipo de documento terão suas parcelas criadas com o vencimento inserido no acordo. Se desmarcada, as parcelas serão criadas com o vencimento dos lançamentos que deram origem ao acordo. 

 

 

Registra a data de apresentação:  ao habilitá-la, os acordos efetivados com esse tipo de documento terão suas parcelas criadas com a data de apresentação igual a data doc das parcelas dos acordos. 

 

 

Local Recebimento: selecione o tipo de recebimento vinculado ao documento: Carteira ou Banco. 

 

 

Compensação bancária: campo informativo para preencher o número de dias úteis para compensação após o recebimento.   

 

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