Procedimentos para cadastrar um tipo de documento

Procedimentos para cadastrar um tipo de documento




Os tipos de documentos são utilizados para vincular os tipos de recebimentos\pagamentos utilizados nos lançamentos inseridos no sistema. 

 

Acesse o menu Cadastros > Tipos de Documentos. 

 


 

Selecione a natureza (Receita ou Despesa) do tipo de documento.  

 


 

Clique no botão Novo. 

 


 

Preencha o código com até 2 caracteres. 

 


 

Preencha a descrição. 

 


 

Baixar automaticamente no pagamento: opção utilizada nos tipos de documentos vinculados a despesas.  Ao habilitá-la, a opção Baixar será marcada automaticamente na tela Editar > Emissão de cheques / Borderô. 

 


 


 

Registrar como recebido no acordo: ao habilitá-la, os acordos efetivados com esse tipo de documento terão suas parcelas criadas na situação emitida recebida.  

 


 

Alterar a data de vencimento no acordo: ao habilitá-la, os acordos efetivados com esse tipo de documento terão suas parcelas criadas com o vencimento inserido no acordo. Se desmarcada, as parcelas serão criadas com o vencimento dos lançamentos que deram origem ao acordo. 

 


 

Registra a data de apresentação:  ao habilitá-la, os acordos efetivados com esse tipo de documento terão suas parcelas criadas com a data de apresentação igual a data doc das parcelas dos acordos. 

 


 

Local Recebimento: selecione o tipo de recebimento vinculado ao documento: Carteira ou Banco. 

 


 

Compensação bancária: campo informativo para preencher o número de dias úteis para compensação após o recebimento.   

 



Clique no botão Gravar. 

 


 


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