É possível copiar as informações de um plano já cadastrado no sistema ou criar um cadastrando todas as classes do plano DRE. Apresentaremos as duas formas de cadastro.
1.1 – Procedimentos para cadastro do plano DRE copiando as informações de um plano já existente no sistema
Acesse o menu Cadastros > Plano De Contas e clique no botão Novo.
Preencha o campo Nome e clique no botão Copiar.
Selecione o plano que será copiado e clique no botão Seleciona.
Selecione D.R.E na opção Tipo Plano e clique no botão Gravar.
1.2 – Procedimentos para cadastro do plano DRE sem copiar os dados de um plano já existente.
Acesse o menu Cadastros > Plano De Contas e clique no botão Novo.
Preencha os campos Nome e Máscara.
Em Tipo Plano, selecione a opção D.R.E.
Realize o cadastro de pelo menos uma classe do plano e clique no botão Gravar.
2 - Vincular o plano DRE a empresa.
Clique no menu Cadastros > Empresas > Configurações Avançadas.
No campo Plano de Contas DRE, selecione o plano DRE utilizado pela Empresa e clique no botão Gravar.
3 – Associar o plano DRE ao Plano Contábil
Clique no menu Cadastros > Associação de Fórmulas a Plano de contas Gerenciais. No campo Plano de Contas, selecione o plano DRE utilizado pela empresa.
No campo Plano de Origem da Fórmula, selecione o plano contábil utilizado pela empresa.
No Campo Fórmula realize a associação com as classes analíticas do plano contábil. O Preenchimento é composto das chaves {PC + o número da classe no plano contábil}.
Exemplo: A classe aluguel mínimo no Plano contábil é 3.1.1.01.0001.
Na fórmula ficará {PC311010001}.
Se o plano DRE utilizar as mesmas contas do plano contábil, pode ser utilizada a opção Gerar Fórmula. Ao clicá-la, o sistema criará as fórmulas automaticamente para todas as classes com o mesmo código no plano Contábil e DRE.
Clique no botão Gravar.