Procedimentos para geração de EFD-REINF

  

Processo de Configuração 

Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > guia Empresa. 

Selecione o ambiente de configuração do REINF: 

1 – Produção – Para envio em ambiente de produção. 

2 - Produção Restrita – Dados Reais para homologação antes da entrada em produção. 

3 - Produção Restrita – Dados Fictícios para testes em ambiente de homologação. 

  

Ao selecionar a opção 1 – Produção o sistema exibe a mensagem abaixo orientado que o processo não pode ser desfeito. 

  

O cadastro de categorias das filiais deverá ser atualizado. Todas as informações da guia Categorias e da guia EFD – REINF devem ser preenchidas, pois impactam diretamente nas informações enviadas.  

Acesse o menu Cadastros > Shoppings (Filiais)  e clique no botão Dados de Categorias. 

Preencha as informações na guia Categorias. 

  

Preencha as informações na guia EFD REINF. 

  

  

O sistema permite que o envio da EFD REINF seja realizado por categoria ou por Empreendedor.  

Em casos de envio por Empreendedor, é necessário preencher no cadastro do Empreendedor os dados da guia EFD – REINF. 

Acesse o menu Cadastros > Empreendedor. Selecione o Empreendedor e preencha as informações na guia EFD-Reinf. 

  

  

No cadastro de impostos, é necessário configurar se o imposto será contabilizado na REINF. Impostos com o parâmetro desmarcado não serão enviados. 

  

Acesse o menu Cadastros > Impostos. 

Habilite a opção Contabiliza Reinf R-2010. 

Clique no botão Gravar. 

  

  

Processo para Lançamento de Contas a Pagar 

Próxima etapa é o lançamento de Contas a Pagar. Ao realizar o lançamento é necessário informar a Classificação de Serviços Prestados e caso necessário o CNO do Fornecedor (Cadastro Nacional de Obras). 

Acesse o menu Contas a Pagar e será aberto o módulo de Contas a Pagar. 

Acesse o menu Editar > Criação Manual de Despesas. 

Informe a classificação de Serviços Prestados. Sistema já possui as classificações cadastradas. Clique no botão  para localizar. 

Localize o serviço e clique no botão Selecionar. 

  

Importante: contas que foram lançadas e que serão enviadas na EFD-REINF, devem ser alteradas para informar a classificação dos serviços prestados ou CNO. O campo está disponível também na tela de alteração de despesas. 

Acesse o menu Contas a Pagar  e será aberto o módulo de Contas a Pagar. 

Acesse o menu Consultas > Pesquisas de Despesas. 

Filtre o lançamento e clique no botão Alterar Dados. 

  

Após alterar clique no botão Gravar. 

  

  

Utilize o campo Validade para informar a validade do certificado. 

  

Após selecionar clique no botão Incluir. 

  

Será solicitado o certificado digital para transmissão. Localize o certificado e clique no botão Ok. Caso ocorra o envio com sucesso a tela apresentará que o contribuinte foi incluído. 

  

  

Dica 1: ao clicar em Incluir, o sistema verifica se os dados do contribuinte estão devidamente preenchidos no sistema. Caso não esteja, o sistema aponta uma inconsistência.  

  

  

Ao passar o mouse sobre o símbolo   será apresentado o motivo. Acesse o cadastro do contribuinte, lembrando que pode ser os dados de uma Categoria ou do Empreendedor, e ajuste o campo indicado. 

  

  

Dica 2: se as informações do contribuinte já foram enviadas e existe a necessidade de atualizar algum dado. Siga os passos abaixo: 

  

  

  

  

Dica 3: caso seja necessário atualizar a validade do certificado para um contribuinte já enviado, realize o processo abaixo: 

  

  

  

Observação: o botão Limpa Dados fica disponível apenas em ambiente de homologação, pois é utilizado para limpar todos os registros enviados de determinado contribuinte durante a homologação. 

  

  

Evento R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados. 

Após a inclusão do contribuinte é possível enviar o evento R-2010. Esse evento é responsável por enviar os valores de retenção de contribuição previdenciária das notas de serviço tomado. 

Acesse o menu Arquivo > Módulo Fiscal. 

Acesse o menu REINF > Eventos Periódicos > R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados. 

Campos disponíveis para preenchimento:  

1. Ambiente: será demonstrando o ambiente configurado no sistema para envio. Produção, Produção Restrita – Dados Reais, Produção Restrita – Dados Fictícios. 
   

1. Inclusão ou Exclusão: informe se deseja incluir valores de contribuição ou deseja excluir algum valor de contribuição enviado. 
   

1. Contribuinte: selecione o Contribuinte para envio. Caso não selecione, será listado todos. 
   

1. Prestador: selecione o prestador para envio. Os prestadores são os fornecedores cadastros no sistema e utilizados para os lançamentos de contas a pagar. Caso não selecione, serão listado todos. 
   

1. Mês início: informe o início período que seja filtrar os lançamentos de contas a pagar com retenção (valores de contribuição) para envio. 
   

1. Mês Fim: informe o fim período que seja filtrar os lançamentos de contas a pagar com retenção (valores de contribuição) para envio. 
   

1. Realizado os filtros desejados, clique no botão Filtrar. 
   

  

Dica 1: cada contribuinte deve enviar um único registro por Prestador (Fornecedor) e mês de referência (sistema agrupa automaticamente conforme seleção para envio), ou seja, uma vez enviados os registros do mês, se for necessário alterar, incluir ou excluir alguma informação, o registro deve ser excluído e reenviado. 

Dica 2: o sistema agrupa para envio o fornecedor considerando o CNO. 

  

Dica 3: para seleção de contas serão usados os seguintes atalhos: 

1. Clique na linha: seleciona exclusivamente um registro. 
   

1. Shift + Clique: seleciona uma lista entre o clique anterior e o clique atual. 
   

1. Ctrl + Clique: adiciona e/ou remove um registro da seleção. 
   

1. Ctrl + A: seleciona tudo. 
   

  

  

Após selecionado os lançamentos, clique em Processar. 

Será solicitado o certificado digital para transmissão. Localize o certificado e clique no botão Ok. Caso ocorra o envio com sucesso a tela apresentará que o contribuinte foi incluído. 

  

  

1. Contribuinte: selecione o Contribuinte para envio.  
   

1. Mês: selecione o mês desejado para envio. 
   

  

  

O fechamento do mês gera um protocolo de recebimento. O recibo deve ser consultado no caminho abaixo: 

  

As informações enviadas, podem ser verificadas nos relatórios do sistema. 

Menu Relatórios > Despesas > Despesas por Fornecedor.