Revisão: Éder Pessoa 

 

No menu: Arquivo > Configuração do sistema > aba Despesas, selecione a opção <Regularização de adiantamento a fornecedores (Modelo Novo)>, para gravar a configuração clique no botão: [OK]

Para configurar o grupo de acesso acesse o seguinte caminho: Arquivo > Usuários > Cadastro > Grupos de Acesso. 

Dentro das permissões, selecione "Regularização de Adiantamento" e "Manutenção de Adiantamento" no seguinte caminho: Contas a Pagar > Editar > Adiantamento

 Para criar o lançamento acesse o módulo "Contas a Pagar" no seguinte caminho: Editar > Criação Manual de Despesas.  No formulário "Lançamento de Despesas" lembre de definir o tipo de despesa como "Adiantamento".

 

Lembrando que, para que o adiantamento fique disponível para regularização de lançamentos do fornecedor é necessário que ele seja baixado. Caso, o sistema trabalhe com pré-aprovação e/ou aprovação de despesas o adiantamento deve ser aprovado e depois baixado. 

 

Para trabalhar com Regularização de Adiantamento, é necessário lançar uma despesa, do tipo "Comum" ao fornecedor, no caminho: Editar > Criação Manual de Despesas. 

Ao criar a despesa, irá aparecer a seguinte mensagem: 

 

Para regularizar a despesa criada clique no botão [Sim], logo, o formulário "Regularização de Adiantamento" irá ser aberto. Então, selecione, primeiramente, o lançamento a ser regularizado e posteriormente o adiantamento. Após isso, clique no botão [Regularizar], depois [Sim] quando o box de mensagem aparecer para confirmar o processo.

 

 

  

Caso selecione [Não] na primeira box de mensagem, a regularização ficará pendente. Para regulamentar acesse o caminho: Editar > Adiantamentos > Regularização de Adiantamentos.

Para selecionar o adiantamento em aberto selecione a lupa ao lado do campo "Fornecedor";

Para selecionar o movimento selecione a lupa ao lado do campo "Movimento";

 

Para regularizar, aperte o botão [Regularizar], depois de selecionar um movimento e o adiantamento em aberto.

 

Para cancelar as regularizações que já foram feitas, acesse o formulário "Manutenção de Adiantamentos" no seguinte caminho: Editar > Adiantamentos > Manutenção de Adiantamentos.  

 

Selecione um fornecedor no botão de lupa ao lado do campo "Fornecedor". Após isso, selecione um adiantamento no botão de lupa ao lado do campo "Adiantamento".

 

Selecione os adiantamentos que deseja cancelar selecionando as opções, como na imagem a baixo:

 

Após isso aperte o botão [Cancelar Adiantamentos Selecionados]:

 

Para acessar o relatório de adiantamento, vá ao menu "Relatórios" no caminho: Despesas > Adiantamento a Fornecedores.

 

Após selecionar os filtros que deseja aperte o botão [Visualizar] para visualizar o relatório ou o botão [Imprimir] caso deseje imprimir o relatório.